明朝嘉靖年间,抗倭名将张经为奸臣所害,倭寇在汉人王直和日本人小泉的率领下,乘机大肆入侵东南沿海,烧杀抢掠,无恶不作 明朝官兵一再溃败 戚继光受命到浙江义乌招募壮士,成立戚家军,以对抗倭寇 冯子明将军为义乌籍人氏,与戚继光同行,他也是戚继光此行募兵的向导 为安全,两人扮成普通生意人,向义乌而来 两人途经一个刚刚被倭寇洗劫过的村庄,村民均遭屠杀,唯一的活口是村口树上被钉着的一个男子 这是倭寇惯用的伎俩,让人求生不得,求死不能 男子告诉戚继光,是王直亲自率领倭寇来屠村的 男子不愿等死,哀求戚继光杀了他,给他个痛快 戚继光虽然不忍,但最终还是杀了那男子 戚继光和冯子明为被害村民进行了火葬 看见熊熊火焰将尸体吞没,烟雾弥漫半空,戚继光再也控制不住心头的愤怒,不顾冯子明的劝阻,只身匹马追击王直而去 追至一处,戚继光勒住马,查看路上的马蹄印,他判断出王直就在